一、核心观点

1.天美/微信Party game都曝光了，这个赛道是红海还是蓝海

(资料图片)

6月13日，腾讯旗下在研项目《代号：乐园》开启了内测招募。继网易旗下的《蛋仔派对》后，腾讯也开始探索属于自己的派对游戏。从画风上看，《代号：乐园》像是《糖豆人》和《动物派对》的结合体。这标志着，天美开始正式Party game赛道。据悉，《代号：乐园》研发商为天美Z1工作室，由Zplan演化而来，项目团队分布在上海以及深圳。

好巧不巧，在6月16日于成都举办的第二十季微信公开课-小游戏开发者大会上，微信小游戏讲师李卿着重提出了Party game。据悉目前一个Party game团队正跟微信小游戏官方进行深度沟通，测试期用户量已经较为可观。

目前国内的Party game赛道暂时是一家独大的格局，初具雏形的天美/微信的Party game能否后来者居上，十分令人期待。

2.鹰角成立新品牌开拓芯，成立孵化器，加速渗透开发者

6月15日，鹰角网络旗下品牌“开拓芯”宣布“开拓芯·大学生游戏创作支持计划”。这是官方今年4月成立以来，首个公开活动。上周，在广州核聚变上，鹰角网络新品牌“开拓芯”联合机核“BOOM暴造”搭了个展台，披露了其品牌的最新动态，在比赛、投资、活动方面均有覆盖。

在投资方面，开拓芯先后投资了《水银疗养院》研发商乙钛科技、《弈仙牌》研发商墨日工作室，以及这次核聚变上参展的《CATO》研发商 Team Woll 工作室等等。据悉，未来鹰角的投资业务也将逐步纳入开拓芯品牌中。而受开拓芯支持的团队，将能在音乐、动画、美术、发行、教育等领域，获得他们和合作方提供的资源共享。早前，“开拓芯”还与UGDAP合作成立了孵化器“动域游方”。目前已入驻有鹄苍工作室、Leap Frog等年轻创作团队，以及《成土市的我》、《The Diary》、《机械绿洲》等多款作品。可以看出，鹰角网络正加速渗透至开发者群体中。

3.光子R工作室大调整，《代号：致金庸》疑似更换研发团队

6月16日消息，坊间传言腾讯光子R工作室上海团队在近期进行大规模裁员，《代号：致金庸》被砍。去年11月，竞核曾在《全球高管站台，还给钱给资源，索尼中国之星计划释放了重磅信号》一文中披露过，《代号：致金庸》项目组当时就已经发生了变动。

如今半年时间过去了，《代号：致金庸》项目组再次传出发生变动也在意料之中。有游戏猎头告诉竞核，去年R工作室确实裁员了一部分人，上周又砍掉了一批人。有消息称，该项目未来会交由光子深圳团队研发。

据报道，光子R工作室负责人疑似武江，旗下项目有《黎明觉醒：生机》《代号：致金庸》等。

4.前网易神迹事业部加盟拳头游戏，自研手游再提速

6月16日，拳头游戏正式宣布陈伟雄出任拳头游戏全球副总裁兼中国工作室群产品负责人，负责拳头游戏旗下多款在线产品在中国的持续开发和制作，例如《英雄联盟手游》、《英雄联盟》、《无畏契约》等，并直接向拳头游戏全球移动业务发展总裁兼中国负责人林松（Leo Lin）汇报。

据悉，陈伟雄于今年6月加入拳头游戏，他在网易供职15年，拥有丰富的端游、手游开发及运营经验，先后担任游戏设计师、制作人、工作室总监等职务。在2013-2014年，他全权负责组建了网易神迹事业部，在中国和亚洲市场陆续发布了超过20多款移动端游戏，其中包括《第五人格》、《王牌竞速》等诸多知名产品，是一位十分资深游戏制作人。

可以看到，拳头游戏中国研发团队领导队伍越来越壮大。目前全球移动业务发展总裁，拳头游戏中国负责人林松（Leo Lin）于今年年初正式升任。拳头游戏中国团队另一员大将是朱承华（Frank Zhu），于今年2月正式升任拳头游戏中国首席运营官，负责领导拳头游戏在中国的整体运营事务。

早前接受媒体采访时，林松透露中国工作室群主要分为四个业务板块：第一、原创手游；第二、自研生产；第三、合作研发；第四、运营支持。目前，中国工作室群核心研发团队有100多人，加上电竞及职能部门将近有300人。拳头游戏希望，若干年后拥有三到四款手游，它们排在Top20排名之内。这份希冀，很明显落在了拳头中国工作室群身上。

2.1 国内市场游戏榜单情况

中国大陆市场

中国大陆市场2023年6月12日—6月17日iOS游戏畅销榜中，米哈游《原神》两度登顶，打破《王者荣耀》持续霸榜的格局，并且在本周在畅销榜上的排名要优于同出一门的《崩坏：星穹铁道》。尽管如此，腾讯仍以旗下两款王牌游戏《王者荣耀》和《和平精英》领衔畅销榜，而且本周《金铲铲之战》热度有所回升，成功进入榜单前十。

总体来说，腾讯旗下的游戏仍然占据畅销榜的半壁江山。除了上述提到的《王者荣耀》《和平精英》《金铲铲之战》外，还有《合金弹头：觉醒》《英雄联盟手游》《光与夜之恋》《穿越火线：枪战王者》等游戏进入畅销榜前十。对于网易来说，也和米哈游一样，有《梦幻西游》和《蛋仔派对》两款游戏进入畅销榜前十。

中国香港市场

中国香港市场2023年6月12日—6月17日iOS游戏畅销榜中，灵犀互动《三国志·战略版》和《三国志：幻想大陆》以及米哈游《崩坏：星穹铁道》是本周最热门的三大游戏，高居榜单前列。本周的畅销榜进入了一个新面孔《流浪方舟》，这是电魂网络旗下的一款像素废土风格的回合策略游戏，在2022年7月上线大陆地区，香港上线后进入畅销榜前列的位置。

整体看来，国产游戏在香港游戏市场依旧热门，几乎包揽了香港地区的畅销榜。腾讯《传说对决》《绝地求生》，米哈游《原神》、点点互动《寒霜启示录》等大陆热门厂商手游均进入榜单前十。

中国台湾市场

中国台湾市场2023年6月12日—6月17日iOS游戏畅销榜中，腾讯《传说对决》和米哈游《原神》均两度登顶畅销榜，米哈游旗下另一款游戏《崩坏：星穹铁道》在6月7日新版本更新的短暂火热后，在本周略有降温，但也仍有两日进入畅销榜前十。大陆热门厂商手游在台湾地区的浓度较上周有所提高，电魂网络《流浪方舟》，灵犀互娱《三国志·战略版》《三国志：幻想大陆》等游戏进入榜单前十。

总体来说，休闲类游戏《星城Online》《麻将明星三缺一》《金好运娱乐城》在台湾地区的地位依旧稳固，稳定占据榜单前列的位置。

2.2 海外主要市场游戏榜单情况

美国市场

美国市场2023年6月12日—6月17日iOS游戏畅销榜中，游戏排行没有太大变化，手游畅销榜格局依旧稳定，休闲类游戏是美国市场最受欢迎的游戏，目前看来，《糖果传奇》、《皇家比赛》和《罗布乐思》在畅销榜头部的统治力很难有其他游戏能够撼动。

国产游戏方面，有腾讯《使命召唤手游》和米哈游《原神》短暂进入榜单前十。

日本市场

日本市场2023年6月12日—6月17日iOS游戏畅销榜中，米哈游旗下两款热门二次元游戏《崩坏：星穹铁道》《原神》均进入畅销榜，此外，乐园素旗下女性向偶像养成类手游《偶像梦幻祭》，紫龙游戏二次元战旗手游《Archeland》也进入畅销榜前十。

韩国市场

韩国市场2023年6月12日—6月17日iOS游戏畅销榜中，点点互动《寒霜启示录》延续火热状态，在韩国畅销榜处于头部位置，悠久游戏旗下新游《像素英雄》处于榜单前列的位置。此外，进入榜单前十的还有腾讯《金铲铲之战》，米哈游《崩坏：星穹铁道》和《原神》，灵犀互娱旗下两款三国题材的游戏《三国志：幻想大陆》和《三国志·战略版》。

印度市场

印度市场2023年6月12日—6月17日iOS游戏畅销榜中，《绝地求生》手游于今年5月重新开放下载以来，开启持续霸榜模式，到本周已经连续19天登顶畅销榜。国产游戏中，除《绝地求生》外，进入榜单前十的还有《文明帝国》《子弹射击》《使命召唤手游》《原神》等。

三、买量市场

Data-Eye数据显示，2023年6月12日—6月17日国内中重度手游买量榜单中，穿山甲、番茄小说、今日头条、快手是各大厂商的主投阵地，参投厂商有北京豪腾天佑、火凤凰、海南盛哲等。

从素材量规模来看，《咸鱼之王》微信版以97794组素材量持续霸榜，投放规模较上周160843组素材量大幅下降，素材量缩减近一半。上线三周的《凡人修仙传：人界篇》保持上周的投放力度，以55058组素材量占据第二，较上周有小幅下降。海南盛哲《超能网络》、江苏互娱《热血江湖》、深圳雷霆《问道》以22387组、15978组、15673组素材量分别位居榜单第三、第四和第五。总体来看，本周的素材投放规模较上周整体减少，主要是由于长期榜一的《咸鱼之王》投放量的急剧缩减，与此同时，其他厂商的素材量有减少投放的趋势。

四、游戏版号审批情况跟踪

据竞核统计，截至6月17日，2023年共计下发460款游戏版号，其中国产游戏版号433款，进口游戏版号27款。在本周，并没有新游戏获发版号。

产品上新方面，6月13日，由腾讯发行，巡回犬工作室开发的超美学连线策略RPG养成手游《白夜极光》上线，本游戏于2021年6月17日已于日本、欧美上线，被评为Google Play 2021年度最具创新力游戏。2021年9月16日于中国港澳台地区上线，2023年1月17日获得中国大陆版号。

上周，网易于6月8日正式上线竞技生存游戏《超凡先锋》。截至目前米哈游、灵犀、快手、祖龙分别有1款新游上线，网易拥有2款新游，腾讯则以3款新品稍稍领先。六月份下旬，我们会看到网易新品《逆水寒》手游、《巅峰极速》等产品上线。

游戏领域投资方面，最新动态是网易于5月29日宣布出资成立Pincool日本工作室，这是网易在日本组建的第5家工作室，截至6月17日暂时没有最新的动态。

五、一周大事件

国内行业动态：

6月13日：上海科委印发《上海市“元宇宙”关键技术攻关行动方案（2023-2025年）》

上海市科学技术委员会印发《上海市“元宇宙”关键技术攻关行动方案（2023-2025年）》，在这份方案中，政府详细制定了四大主要任务、八大重点工程以及五个层次的保障措施，包括“产业高地建设行动”、“数字业态升级行动”、“模式融合赋能行动”、“创新生态培育行动”以及“元宇宙关键技术突破工程”、“数字IP市场培育工程”等。这份方案的印发意味着从事元宇宙的科技公司有望通过申请课题等方式获得补贴，得到预算支持。

6月13日：《白夜极光》正式公测

6月13日，由永航科技研发、腾讯发行的二次元策略RPG游戏《白夜极光》正式公测。在开服当天，游戏迅速在App Store游戏免费榜、TapTap热门榜、BiliBili游戏热度榜等多个榜单冲至榜首。《白夜极光》在海外市场也获得了不错的反馈，荣获Google Play"最佳游戏"和"最具创新力游戏"两项大奖。

6月14日：昆仑万维收购奇点智源全力进军AI

昆仑万维6月14日晚公告称，拟通过控股子公司Star Group，以17.14亿元的估值收购Singularity AI（奇点智源）全部股权。经交易双方协商，本次交易中奇点智源全部股权整体作价1.6亿美元，交易后奇点智源的股东或其指定关联方将获得Star Group 25%股权。本次收购完成后，昆仑万维计划增资Star Group 4亿美元，全力打造AGI(通用人工智能)平台。

6月14日：贪玩、恺英竞拍世纪华通股权成功

6月14日，世纪华通披露了股东上海曜瞿如网络科技合伙企业持有的4亿股股份（占世纪华通总股本的5.37%）网络拍卖的进展。此次拍卖在京东网司法拍卖平台进行，五路资本中有贪玩、恺英两家游戏公司参与了此次世纪华通股权拍卖。其中，江西贪玩信息技术有限公司以5.8592亿元拍得8000万股浙江世纪华通股票；嘉兴旭恺企业管理合伙企业以5.5792亿元拍得8000万股浙江世纪华通股票。

6月14日：腾讯单机武侠游戏《末刀》上线Steam

近期，一款由腾讯光子工作室群自主研发，游力卡游戏发行的武侠闯关类游戏《末刀》上线了 Steam 商店，这是光子工作室目前在 Steam 上唯一一款游戏。据了解，《末刀》曾在WeGame试玩节上首次开启限量抢号试玩，采用一次性买断的付费模式，预计在2023年暑期正式发售。游戏以独特的顶视角进行闯关，追求一刀定胜负的爽快游戏体验，旨在展现纯粹武侠世界的原汁原味 。

6月14日：腾讯音乐与原神达成深度战略合作

近日，腾讯音乐娱乐集团（TME）官宣与米哈游旗下人气游戏IP《原神》达成深度战略合作。通过本次深度战略合作，原神《风与牧歌之城 City of Winds and Idylls》《皎月云间之梦 Jade Moon Upon a Sea of Clouds 》等9张专辑将悉数上线，双方还将基于《原神》开放世界的无限边界拓宽合作视野，通过密切的联动带来更多独家首发及产品功能向合作，包括不限于原神联名3D播放器、原神动听贺卡、原神听歌手帐等。

6月15日：2023腾讯电竞年度发布会定档7月14日

腾讯电竞官方今日宣布，2023年全球电竞运动领袖峰会暨腾讯电竞年度发布会定档7月14日至15日，举办地点定为深圳的国际会展中心。今年峰会将以“共赴新竞界”为主题，主视觉以汇聚向前的彩旗和飘带作为主要意象，以多个亚洲国家的语言，体现着亚洲的多元文化，也展现电竞产业的无限发展活力。此外大会将邀请来自全球的电竞运动领袖、体育组织及代表、生态合作伙伴，共同探讨亚运背景下，电竞产业的新机遇与新增长，同时还有腾讯10+电竞赛事及惊喜内容重磅发布。

6月15日：无畏契约国服开放终测资格

6月15日消息，《无畏契约》国服终测上线内容更新，增加新地图“微风岛屿”、新英雄“霓虹”“斯凯”“海神”“尚勃勒”、新模式“竞技模式”“武装升级”“爆能快攻”以及新套装“盖亚的复仇”。 此外，官方还宣布即日起开启终测永久资格领取活动，玩家可以前往官网、公众号、客户端等渠道一键领取《无畏契约》终测资格。

国外行业动态：

6月12日：B社《星空》定档9月6日

6月12日，微软 Xbox Showcase 发布会正式召开，公布了20多款产品的最新动向。其中重磅的产品是B社的《星空》，仅新实机演示长达45分钟，占据发布会将近一半的时长。据悉，《星空》将于今年9月6日正式上线PC和Xbox平台，并随即开放预购。 今天《星空》已经启动预购并登顶Steam全球热销榜，Steam国区标准版售价29 8元，高级版售价415元。

6月13日：《暗黑4》销售额突破6.66亿美元

据消息，暴雪《暗黑破坏神4》正式版上线5天后销售额突破6.66亿美元，折合人民币47.6亿美元，销售量约1000万份左右，成为暗黑系列有史以来销售额增长最快的一款游戏。

6月13日：2023育碧前瞻会公布多款新游

2023育碧前瞻会 "Ubisoft Forward" 于北京时间6月13日凌晨1点举办，本次发布会上演示了《星球大战：亡命徒》《刺客信条：幻景》《阿凡达：潘多拉边境》《波斯王子：失落的王冠》等游戏的实机玩法，同时发布了《飙酷车神：轰鸣盛典》《刺客信条：联结核心》《刺客信条：代号 JADE》等作品的消息。

6月13日：卡普空公司Capcom Showcase发布会举办

卡普空公司举办了Capcom Showcase发布会，公布了多款游戏的最新情报，发布日本神道教文化题材新作《祇：女神之道》，第三人称动作冒险游戏《Pragmata》再度宣布延期，官宣恐龙题材多人在线射击游戏《Exoprimal》将于7月14日在全平台推出，发布传奇ARPG续作《龙之信条2》全新预告片等。

6月14日：印度立法禁止三类游戏运营

据悉，印度信息技术部部长Rajeev对媒体表示，印度已经为在线游戏监管准备了完整的政策框架，游戏行业监管法律已起草完毕。其中，此次监管法案将彻底禁止三类游戏上架，包括博彩游戏，对用户造成伤害的游戏和包含成瘾因素的游戏。

6月15日：《绝地求生》开发商Krafton成立新工作室ReLU

6月15日，《绝地求生》开发商 Krafton宣布，将于 7 月 1 日成立新的独立工作室 ReLU Games，并任命一直监督 Krafton 旗下 Special Project 2 的 Kim Min Jung 为其代表董事。ReLU Games 将成为 Krafton 的第 11 家独立工作室，并将专注于使用深度学习技术开发游戏。

电竞动态：

6月12日：亚运征途英雄联盟项目参赛名单公布

6月12日消息，AESF 亚洲电子体育联合会今日午间公布 2022 年亚运征途赛《英雄联盟》项目参赛名单，LPL 联赛 WE 战队全员将代表中国队出战。 具体名单如下：上单： 戴逸（WE.Cube）、吴玥玮 （WE.Demon）；打野：杨翠衡（WE.Heng）；中单：崔校军（WE.Shanks）；ADC：王杰（WE.Hope）；辅助：廖顶洋（WE.Iwandy）。官方特别指出，此名单仅为亚运征途赛事中国代表队名单，不代表亚运会电竞项目最终名单。

下周（6.19 - 6.24）上线/开测新游：

据竞核统计，下周将有近十款游戏开启测试或正式上线。其中最值得关注的有b站旗下的《艾塔纪元》、网易游戏的《巅峰极速》和由上海星啸发行的二次元RPG《蔚蓝档案》。

《巅峰极速》是一款网易游戏研发的3A级拟真操控竞速游戏，将于6月20日正式上线，并预计于当天上午11点开服。《巅峰极速》得到了来自英国老牌赛车游戏制作厂商——Codemasters的技术加持，使用最新的Unreal4游戏引擎和Ego物理引擎的支撑，在车辆设计、画面渲染和音效上都进行了精细化的设计，力图还原玩家真实车辆的驾驶手感。网易在这款游戏用尽当今世界上最为艰深的技术，花费数亿资金，是否能满足玩家对赛车游戏的所有幻想，十分令人期待。

二次元青春战术RPG《蔚蓝档案》官宣将于6月21日下午16点开启预下载，并于6月22日上午11点开启不限量计费删档测试，预计将持续约两周的时间，仅限安卓平台，本次测试也将开启充值返利活动。此外，这款游戏已获得版号，后续上线时间待定。

此外，另一款二次元美少女即时战斗游戏《艾塔纪元》官宣将于6月19日中午12点预下载，并于6月20日上午10点开启限量删档测试，目前在好游快爆上已有4.2万预约，评分7.9分。

另外，还有《黎明重生》《第七史诗》《淘米计划》《仙宗大掌门》等游戏也将于下周开测或上线，更多资讯竞核将持续跟进。